เราให้บริการปรึกษาและวางแผนการเงินครอบครัวเป็นรายกรณี ไม่ใช่แพ็กเกจสำเร็จรูป ทุกครั้งเริ่มจากการฟังเป้าหมายและข้อจำกัดของครอบครัวคุณก่อน จากนั้นจึงจัดโครงสร้างการเงินให้เข้ากับช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำลังเผชิญ
ขอบบริการตามช่วงเปลี่ยนผ่าน
การสมรส
ทบทวนหนี้สินที่มีอยู่ กรรมสิทธิ์ และเป้าหมายการเงินร่วม จัดบัญชีครอบครัวและแผนกระแสเงินสดหลังแต่งงาน เพื่อให้ตัดสินใจเรื่องเงินด้วยข้อมูลร่วมกัน ไม่ใช่ด้วยความเข้าใจผิด
การมีบุตร
จัดลำดับเงินสำรองฉุกเฉิน ทบทวนความคุ้มครอง และกำหนดทิศทางออมเพื่อการศึกษา ก่อนที่รายจ่ายจะเริ่มทวีตามวัยของบุตร
การศึกษาบุตร
ประเมินเป้าการศึกษาที่เป็นไปได้เทียบกับระยะเวลาและรายได้ของครอบครัว จัดสรรเงินออมให้สมดุลกับเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่การศึกษาอย่างเดียว
การเกษียณ
ประเมินกระแสเงินสดหลังไม่มีรายได้หลัก ค่ารักษา และผลของเงินเฟ้อต่อทรัพย์ที่สะสม จัดสรรพอร์ตให้ยั่งยืนตลอดช่วงชีวิตที่เหลือ
รูปแบบการให้บริการ
- การปรึกษาครั้งเดียว เหมาะเมื่อคุณมีคำถามเฉพาะหน้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน เช่น ก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร
- การวางแผนต่อเนื่อง เหมาเมื่อครอบครัวต้องการทบทวนแผนตามช่วงวัยของบุตรและใกล้เกษียณ
ราคาและเงื่อนไขการให้บริการจะแจ้งหลังจากเราเข้าใจขอบของงานในการปรึกษาครั้งแรก เราไม่เผยแพร่ราคาสำเร็จรูปเพราะทุกครอบครัวมีเป้าและข้อจำกัดต่างกัน
สิ่งที่เราไม่ทำ
เพื่อความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวที่มาปรึกษา เราไม่รับประกันผลตอบแทน ไม่ขายผลิปภัณฑ์การเงินเฉพาะราย และไม่เร่งให้ตัดสินใจภายใต้ความกดดัน คำแนะนำของเราอยู่บนกรอบข้อมูลที่คุณให้ และการตัดสินใจสุดท้ายยังเป็นของครอบครัวเสมอ
พร้อมเริ่ม? นัดปรึกษาการเงินครอบครัว →